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33772025年11月11日，中東和北非本地最大的在線(xiàn)社交和游戲公司Yalla Group（NYSE: YALA）發(fā)布了截至2025年9月30日的第三季度未經(jīng)審計的財報。

財報數據顯示，公司本季度實(shí)現營(yíng)業(yè)收入8,963.6萬(wàn)美元，已連續六個(gè)季度超出市場(chǎng)預期指引上限。受益于運營(yíng)效率的持續優(yōu)化，公司凈利潤同比實(shí)現3.9%的增長(cháng)，達4,072.4萬(wàn)美元；凈利潤率進(jìn)一步提升至45.4%，同比提高1.4個(gè)百分點(diǎn)，更創(chuàng )下公司上市5年以來(lái)的新高。

本季度，Yalla Group在紐約證券交易所舉行敲鐘儀式，慶祝公司上市五周年。這是其多年成長(cháng)、學(xué)習、堅持與成就的里程碑。此外，公司還憑借其旗艦社交平臺，榮獲2025年中東技術(shù)卓越獎“音頻技術(shù)——媒體與娛樂(lè )獎”，體現其在中東和北非市場(chǎng)獲得廣泛認可。

此外，截至2025年11月7日，公司年內通過(guò)股票回購計劃已累計向股東返還約5,190萬(wàn)美元，提前完成年初設定的5,000萬(wàn)美元回購目標。

1、上市五周年各項財務(wù)數據穩健增長(cháng)

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2025年第三季度，Yalla Group迎來(lái)紐交所上市五周年，同時(shí)取得了出色的財務(wù)業(yè)績(jì)，毛利率和凈利率雙雙創(chuàng )新高。

營(yíng)收數據方面，三季度公司收入同比增長(cháng)至8,963.6萬(wàn)美元，超過(guò)預期指引區間的上限。從具體業(yè)務(wù)分類(lèi)來(lái)看，社交服務(wù)收入5,545.9萬(wàn)美元，占比61.9%；游戲服務(wù)收入3,379.8萬(wàn)美元，占比37.7%。游戲業(yè)務(wù)占比進(jìn)一步提高，體現了公司新游戲上線(xiàn)對收入的貢獻。

從毛利率表現來(lái)看，公司第三季度毛利率達到68.3%，不僅逼近70%的整數關(guān)口，也創(chuàng )下自上市以來(lái)的新高。自2023年第三季度起，Yalla Group的毛利率持續攀升，反映出公司在成本控制和業(yè)務(wù)結構優(yōu)化方面成效顯著(zhù)。具體而言，社交服務(wù)業(yè)務(wù)作為公司收入的重要支柱，毛利率保持相對穩定；而游戲服務(wù)業(yè)務(wù)則憑借高附加值的產(chǎn)品特性，毛利率持續提升，成為拉動(dòng)整體毛利率上漲的關(guān)鍵動(dòng)力。

在盈利能力方面，公司第三季度凈利潤達到4,072.4萬(wàn)美元，同比增長(cháng)3.9%，凈利潤率進(jìn)一步提升至45.4%，創(chuàng )下歷史新高。值得注意的是，凈利潤增速高于營(yíng)收增速，反映出公司運營(yíng)效率與盈利能力的持續提升。此外，2025年前三季度公司凈利潤率始終穩定在40%以上，這不僅增強了現金儲備實(shí)力，也為未來(lái)新產(chǎn)品與新業(yè)務(wù)的拓展提供了堅實(shí)的資金保障。

與此同時(shí)，公司也在繼續執行股票回購計劃。據了解，截至2025年11月7日，Yalla Group年內回購總金額已達約5,190萬(wàn)美元。提前完成年初設定的5,000萬(wàn)美元回購目標。管理層還提到，公司預計在明年完成當前總額1.5億美元的股票回購計劃，并再次制定新一輪中長(cháng)期股東回報方案。此舉進(jìn)一步增強了市場(chǎng)對Yalla Group未來(lái)股價(jià)的信心。

2、運營(yíng)活動(dòng)驅動(dòng)用戶(hù)與收入雙增長(cháng)

今年第三季度，Yalla Group旗下產(chǎn)品持續推出運營(yíng)活動(dòng)，帶動(dòng)了月活躍用戶(hù)數量和產(chǎn)品收入的增長(cháng)。

2025年第三季度恰逢沙特阿拉伯國慶日，Yalla Group旗下社交平臺Yalla推出了“Yalla Season”主題活動(dòng)，通過(guò)營(yíng)造線(xiàn)上沉浸式的節日氛圍，與沙特“2030愿景”框架下打造的國家級大型慶典“Riyadh Season”相呼應，提高了平臺用戶(hù)的活躍度與參與度。另一款旗艦產(chǎn)品Yalla Ludo連續第三個(gè)季度舉辦“Yalla Ludo Carnival”狂歡節活動(dòng)，通過(guò)精心設計的玩法以及驚艷的視覺(jué)效果，推動(dòng)游戲內購顯著(zhù)增長(cháng)。公司旗下游戲101 Okey Yalla在第三季度也表現亮眼，營(yíng)收再創(chuàng )新高。

從用戶(hù)數據來(lái)看，公司第三季度平均月活躍用戶(hù)達到4,312.8萬(wàn)，較去年同期的4,017.6萬(wàn)增長(cháng)8.1%。自2024年第三季度首次突破4,000萬(wàn)大關(guān)以來(lái)，月活用戶(hù)數始終保持在相同水平之上，顯示出良好的用戶(hù)粘性與平臺活躍度。在付費方面，本季度付費用戶(hù)數為1,136.6萬(wàn)，每付費用戶(hù)平均收入較去年同期提升11.1%，反映出付費用戶(hù)消費意愿的進(jìn)一步增強。

持續的創(chuàng )新與努力也為Yalla Group贏(yíng)得了業(yè)內的廣泛認可。今年9月，Yalla Group 憑借其旗艦社交平臺，榮獲2025年中東技術(shù)卓越獎“音頻技術(shù)——媒體與娛樂(lè )獎”，這是公司近年來(lái)第三次獲得該獎項。這一由《亞洲商業(yè)評論》頒發(fā)的獎項，經(jīng)來(lái)自中東地區的行業(yè)領(lǐng)袖進(jìn)行提名和評選，旨在表彰中東地區各行業(yè)中以革命性的產(chǎn)品和解決方案追求技術(shù)創(chuàng )新、做出卓越貢獻的杰出公司。IBM、LinkedIn、騰訊等公司也曾在過(guò)去獲得過(guò)該獎項。

3、AI賦能用戶(hù)獲取及產(chǎn)品創(chuàng )新

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人工智能技術(shù)的開(kāi)發(fā)和應用，也推動(dòng)了Yalla Group在用戶(hù)獲取與運營(yíng)效率方面的提升。

在財報業(yè)績(jì)會(huì )上，公司管理層指出，本季度用戶(hù)增長(cháng)主要得益于產(chǎn)品組合中AI驅動(dòng)的功能升級與產(chǎn)品創(chuàng )新。隨著(zhù)旗艦產(chǎn)品內全新游戲模塊的推出，其用戶(hù)規模也迎來(lái)了新一輪增長(cháng)。如今，用戶(hù)可直接在Yalla平臺上暢玩多款熱門(mén)小游戲，顯著(zhù)提升了用戶(hù)粘性與參與度。這些創(chuàng )新不僅鞏固了現有產(chǎn)品的用戶(hù)體驗，也為未來(lái)整合更豐富的互動(dòng)娛樂(lè )功能奠定了重要基礎。

此外，Yalla Group已構建起系統化的AI自主研發(fā)能力。其中，自研多模態(tài)AI模型Themis現已全線(xiàn)部署至產(chǎn)品矩陣，成為內容審核與安全防護的智能中樞。依托專(zhuān)業(yè)的研發(fā)團隊及海量阿拉伯語(yǔ)文本與視覺(jué)數據集，Themis在文本圖像解析與違規內容識別方面實(shí)現了區域領(lǐng)先的精準度。另一自主研發(fā)的自動(dòng)化創(chuàng )意測試模型，則能夠高效生成精準地投放素材，有效提升獲客轉化效率。

AI技術(shù)也在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)流程中發(fā)揮關(guān)鍵作用。以旗艦產(chǎn)品Yalla Ludo為例，過(guò)去大規模版本迭代通常需耗時(shí)約兩個(gè)月，而在A(yíng)I輔助下，已實(shí)現產(chǎn)品模塊化應用內活動(dòng)更新頻率提升一倍的成果，推動(dòng)運營(yíng)效率實(shí)現跨越式發(fā)展。此外，Yalla Group還在探索AI在游戲測試、關(guān)卡平衡與產(chǎn)品體驗優(yōu)化等環(huán)節的應用，為未來(lái)產(chǎn)品創(chuàng )新提供持續動(dòng)能。

4、多款新游戲成市場(chǎng)拓展驅動(dòng)力

對于Yalla Group的財報，業(yè)內最關(guān)注的是其新游戲業(yè)務(wù)的進(jìn)展，而本次財報電話(huà)會(huì )議上，管理層也帶來(lái)了最新消息。

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業(yè)績(jì)會(huì )中提到，公司第三季度在安卓平臺軟發(fā)布了首款三消游戲Turbo Match，該游戲以汽車(chē)改裝模擬為核心玩法。管理層表示，游戲初期用戶(hù)獲取和留存數據均達到預期目標。憑借在游戲領(lǐng)域多年的開(kāi)發(fā)和運營(yíng)經(jīng)驗，公司希望將其打造成一個(gè)爆款產(chǎn)品。

此外，公司自主研發(fā)的肉鴿類(lèi)游戲《Boom Survivor》，預計將于本月晚些時(shí)候正式上線(xiàn)。另一款與頂尖工作室合作發(fā)行的策略類(lèi)游戲，在完成最新測試后，預計將于年底前正式上線(xiàn)。

市場(chǎng)分析人士指出，作為中東和北非本地最大的在線(xiàn)社交和游戲公司，Yalla Group用戶(hù)群體龐大，依托現有用戶(hù)群體精準定位，通過(guò)高效轉化策略，可以持續深化對中東和北非地區中重度游戲市場(chǎng)的滲透。而隨著(zhù)公司自主研發(fā)及合作發(fā)行的新游戲的陸續上線(xiàn)，未來(lái)有望迎來(lái)用戶(hù)規模的進(jìn)一步擴張，也將進(jìn)一步帶動(dòng)營(yíng)收和利潤的上漲。

對于后續的業(yè)績(jì)，Yalla Group預計2025年四季度的營(yíng)收將在7,800萬(wàn)美元至8,500萬(wàn)美元之間。而隨著(zhù)其核心業(yè)務(wù)穩健增長(cháng)、用戶(hù)生態(tài)持續繁榮、新游戲產(chǎn)品陸續上線(xiàn)，公司將進(jìn)一步拓寬產(chǎn)品業(yè)務(wù)邊界，為估值重構打開(kāi)更大的想象空間。